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北京限行-德银:升万洲(00288)目标价至10.6元 评级“买入”

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智通财经APP得悉,德银发表陈述,将北京限行-德银:升万洲(00288)目标价至10.6元 评级“买入”万洲世界(00288)盈余猜测上调2-10%,目标价由9.北京限行-德银:升万洲(00288)目标价至10.6元 评级“买入”5元升至10.6元,重申“买入”评级。

万洲(00288)首季出售按年跌6%,运营溢利按年跌10%,而净利则跌21%至1.96亿美元。期内出售跌常宁天气落首要由于中美鲜肉出售较少,而美国生猪出产方面亦受猪肉、鲜猪价格所连累,而运营赢利率下降则首要是受我国包装肉及美国生猪出产赢利所连累。

该行指出,管理层在电话会议中表明,预期我国生猪及猪肉价格在本年下半年将按年升七成,反映生猪及猪肉价格将别离升至每公斤24及36元人民币,属十年新高,管理层也预期次季赢利体现可望复苏,傍边美国生猪出产赢利率有望扩张;受惠中美猪肉价差,相关交易量将明显提高至逾越2016年时的水平;猪价提高对美国包装肉赢利负面影响有限;内地包装肉赢利有压力。但管理层预期其运营赢利率将介乎本年首季至上一年的水平,将透过涨价、产品组合晋级等抵销成本上升的影响。

该行以为,猪价上升对公司好坏参半,正面来看生猪出产、交易方面有正面影响,但包装肉则有负面影响,但短期而言信任对生猪出产的潜在利好要素将成重要的赢利引擎。

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